國內(nèi)大型陶企到越南OEM!中越4個合作機(jī)會盤點

　　近期，部分中國企業(yè)紛紛到越南尋找合作。陶城君在越南拜訪Mikado董事長范白松時，他剛好接到中國陶瓷企業(yè)的電話，對方正在向他咨詢越南開廠相關(guān)的土地、政策以及代工合作等問題。

　　據(jù)越南丁光輝建筑陶瓷協(xié)會會長丁光輝介紹，在2010年之前投資的大多數(shù)越南陶企都是小型企業(yè)，這些工廠生產(chǎn)的年產(chǎn)量約占越南的25-30%。“這些生產(chǎn)線既舊又落后，無法為本地和國外市場生產(chǎn)高質(zhì)量和具有競爭力的產(chǎn)品。當(dāng)務(wù)之急是進(jìn)行改造和升級，并進(jìn)行新的投資。”

　　一同到越南交流考察的行業(yè)知名專家黃惠寧總結(jié)分析說，中國和越南企業(yè)有四個方面的合作機(jī)會：一是生產(chǎn)線改造，二是產(chǎn)品代工，三是產(chǎn)品設(shè)計，四是展廳和門店設(shè)計。

　　中國陶企與越南的合作：

　　大陸剛剛開始，臺灣較多

　　陶城君在越南河內(nèi)還拜訪了越南歷史悠久的Viglacera集團(tuán)，除3家陶瓷工廠和4家衛(wèi)浴潔具工廠外，Viglacera旗下還有11個工業(yè)園(三星的3家子公司就落戶在它們的工業(yè)區(qū)內(nèi))。

　　近年來，越南的廉價勞動力、關(guān)稅優(yōu)勢等條件，吸引大量外資企業(yè)入駐類似Viglacera集團(tuán)這樣的工業(yè)園。過去十年，三星就在越南投資了173億美元，建設(shè)了8家新工廠和1個研發(fā)中心。另外，耐克、阿迪在越南生產(chǎn)的鞋子占其全球總產(chǎn)量的一半以上。

　　但據(jù)中國建材研究總院有限公司國際合作部副部長李娟博士告訴陶城君，目前建材領(lǐng)域很少中國大陸企業(yè)在越南設(shè)廠，無論是水泥還是陶瓷行業(yè)。

　　佛山市奧斯博陶瓷技術(shù)有限公司總經(jīng)理黃國強(qiáng)被稱為“中越陶瓷大使”，在越南扎根十多年。據(jù)他了解，目前還沒有中國大陸陶企在越南辦廠，中國臺灣的陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)偏多。

　　不過，最近越來越多的中國陶瓷企業(yè)已經(jīng)與越南企業(yè)展開合作商談。黃國強(qiáng)透漏，國內(nèi)一些大型陶瓷企業(yè)最近也在通過他與越南陶企商量代工合作。這一信息得到Viglacera股份公司總經(jīng)理阮英俊和石盤瓷磚公司董事長阮世強(qiáng)的確認(rèn)。

　　而大同奈生產(chǎn)事業(yè)處副總陳明鏞告訴陶城君，除了中企外，目前跟他們探討代工合作的還有很多美國的渠道商。

　　第二次考察熱潮出現(xiàn)

　　美國官方公布的數(shù)據(jù)顯示，第一季度越南對美國的出口增長了40.2%，成為亞洲之首。而同期中國對美國的出口則下降13.9%。

　　海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，2019年1-7月，中國對美陶瓷磚出口總額為1.91億美元，與去年同期的2.19億美元總額相比，下降了12.68%。

　　不僅美國，近年來，中國陶瓷先后遭遇了印度、韓國、巴基斯坦、泰國、歐盟、秘魯、阿根廷、巴西、哥倫比亞、墨西哥、菲律賓、厄瓜多爾、馬來西亞、突尼斯、海灣六國等國的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。

　　據(jù)透露，2018年9月特朗普政府開始對從中國瓷磚加征10%關(guān)稅時，國內(nèi)就有企業(yè)到越南考察，但只是簡單接觸，并沒有繼續(xù)推進(jìn)，因為大家都在等待中美貿(mào)易談判結(jié)果。即使關(guān)稅漲到25%后，中國陶瓷仍有一定的性價比優(yōu)勢，而且企業(yè)也有其他方式規(guī)避相關(guān)問題。

　　不過，今年9月9日，美國瓷磚反補(bǔ)貼調(diào)查的初步結(jié)果公布：天古國際貿(mào)易有限公司(TEMGOO)反補(bǔ)貼稅率：222.24%，其他187家中國企業(yè)的反補(bǔ)貼稅率或?qū)⑦_(dá)103.77%。由此引發(fā)了上述的第二次中國陶企到越南考察潮。

　　今年4月，禾合高新材料有限公司在越南投資建立的ACV Glaze公司正式投產(chǎn)，成為了中國陶瓷產(chǎn)業(yè)第一家在越南建廠的上游材料企業(yè)。目前ACV公司有兩條釉料熔塊窯爐，產(chǎn)能約為140噸/天，ACV負(fù)責(zé)人陳文煌告訴陶城君，年底他們將再增加四條窯爐，產(chǎn)能擴(kuò)充到300噸/天。

　　據(jù)介紹，目前ACV公司已完成了生產(chǎn)區(qū)的建設(shè)，而倉庫、辦公和宿舍等區(qū)域還沒來得及建，陳文君目前也是睡在工廠的2樓，“兩臺空調(diào)不夠用”。

　　在ACV工廠門口的空地上，堆滿了熔塊成品。陳文煌說，這些產(chǎn)品都是準(zhǔn)備發(fā)到國外的，比如說孟加拉、印尼、哈薩克斯坦和非洲等國家。“綜合來看，越南確實關(guān)稅具有優(yōu)勢，我們的產(chǎn)品從這里出口到其他國家更有競爭力，甚至有其它釉料公司出口到國外的產(chǎn)品也在我們這里代工。”

　　瓷磚方面，越南產(chǎn)品出口美國的關(guān)稅是5%，之前中國陶瓷磚出口美國的關(guān)稅則是25%，最近達(dá)到103.77%。而越南出口到東盟和歐洲是免關(guān)稅。

　　越南“崛起”，許多人擔(dān)心會威脅到中國的制造業(yè)。然而，事實上中國現(xiàn)在是越南最大的貿(mào)易伙伴，中越雙邊貿(mào)易總額近千億美元。2017年中國(不含港、澳、臺)新增對越南投資項目合同額14.1億美元，僅次于日本、韓國、新加坡，成為當(dāng)年越南第四大外資來源地。今年一季度，越南吸引外商的投資總額已經(jīng)達(dá)到了108億美元，同比增長有86.2%，而這其中中國大陸的投資占了一半之多。

　　中國駐越南大使館經(jīng)商參贊胡鎖錦認(rèn)為，越南已簽署和達(dá)成12個自貿(mào)協(xié)定，是東盟成員國之一，在2019年6月簽訂《越南-歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》(EVFTA)和《投資保護(hù)協(xié)定》(EVIPA)后，越南的出口關(guān)稅大大下降，因此有望為中越兩國打通歐美、歐亞和東盟等市場提供難得的契機(jī)，是中國產(chǎn)品進(jìn)入這些國家的絕佳跳板和便捷通道。

　　制造成本高

　　生產(chǎn)線改造大有可為

　　在走訪越南企業(yè)過程中，某位企業(yè)高管告訴陶城君，他們前些年去佛山陶瓷工廠參觀，當(dāng)時感到很絕望，“佛山的瓷磚做得那么漂亮，我們還有未來嗎?”

　　一同前往越南的黃惠寧(廣東陶瓷協(xié)會專家委員會會副主任、佛山陶瓷學(xué)會副理事長)認(rèn)為，相比之下，大同奈的陶瓷產(chǎn)品在當(dāng)?shù)刈詈玫�，但大多�?shù)越南瓷磚產(chǎn)品的檔次、質(zhì)量及花色等各方面仍相對落后。衛(wèi)浴產(chǎn)品方面，有些企業(yè)的一次燒成率僅為80%，而且產(chǎn)品表面不夠光滑，有明顯的水波紋和顆粒。

　　大同奈部分產(chǎn)品

　　越南陶瓷產(chǎn)品的制造成本還有很大的優(yōu)化空間。在走訪企業(yè)過程中，黃惠寧了解到，越南某企業(yè)600×600(mm)拋光磚的出廠價竟然是中國類似產(chǎn)品的2倍以上，另一家衛(wèi)生潔具公司的產(chǎn)品價格也幾乎是中國的2倍以上。

　　據(jù)黃國強(qiáng)透露，佛山一些大型陶瓷企業(yè)跟越南企業(yè)的代工合作談判，本來已經(jīng)進(jìn)展到最后階段，但都是因為價格問題而止步了。

　　黃惠寧認(rèn)為，以石盤等企業(yè)為例，他們的設(shè)備已非常先進(jìn)，導(dǎo)致它們產(chǎn)品價格高、品質(zhì)差的主要原因是生產(chǎn)管理。丁光輝表示，越南瓷磚制造商現(xiàn)在將更多的精力放在質(zhì)量和市場要求上，而不是追求生產(chǎn)能力。

　　生產(chǎn)材料價格較貴是越南陶瓷成本高的另一個原因。石盤是越南第一家采用天然氣的企業(yè)，據(jù)透露，他們的天然氣價格大概是煤的2倍，這個價格比中國高，阮世強(qiáng)透露，他們將改用煤氣了。ACV公司的陳文煌告訴陶城君，最近越南煤的價格已經(jīng)漲到了1500元人民幣/噸，而幾個月前才1000元/噸。另外，長石、色料、高嶺土、熔塊等等化工原料大部分需要進(jìn)口，從而每個環(huán)節(jié)都在增加成本。

　　另外，要對接美國市場，越南陶瓷的生產(chǎn)工藝需要進(jìn)行調(diào)整。據(jù)大同奈生產(chǎn)事業(yè)處副總陳明鏞透露，美國瓷磚通常是不需要磨邊的，大部分越南企業(yè)無法做到，因此需要解決這方面的工藝問題。

　　Viglacera展廳一角

　　越南瓷磚庫存6000萬㎡

　　出口受印度打壓

　　近年來，越南房地產(chǎn)市場的突飛猛進(jìn)，推動了建筑陶瓷行業(yè)的發(fā)展，2018年越南被列為世界第四大陶瓷生產(chǎn)國。許多陶瓷上游企業(yè)也抓住了越南市場的發(fā)展契機(jī)。

　　麥基全是盈捷精密機(jī)械有限公司(新景泰) 的越南負(fù)責(zé)人，他告訴陶城君，目前新景泰的越南業(yè)務(wù)是他們海外市場中最好的。而新太重工機(jī)械設(shè)備有限公司越南負(fù)責(zé)人阿絨透漏，他們的煤氣設(shè)備在越南的市占率也達(dá)到80%以上。

　　不過目前越南陶瓷產(chǎn)量已經(jīng)過剩，越南建筑陶瓷協(xié)會會長丁光輝表示，與2018年的產(chǎn)量相比，今年越南瓷磚的產(chǎn)量將下降約10%。

　　據(jù)黃國強(qiáng)透露，越南很多陶瓷廠正在減產(chǎn)，有20%～30%的生產(chǎn)線處于停產(chǎn)狀態(tài)。近期越南陶瓷協(xié)會還召開了一次應(yīng)對會議，要求越南陶瓷企業(yè)根據(jù)庫存水平壓縮產(chǎn)能。

　　有媒體統(tǒng)計稱，目前越南市場對瓷磚的需求量約為5億平方米/年，但企業(yè)的生產(chǎn)能力達(dá)到6.5億平方米/年，庫存大約為6000萬平方米。

　　不僅內(nèi)需飽和，越南陶瓷的出口也遇到了挑戰(zhàn)。丁光輝數(shù)據(jù)顯示，2018年越南瓷磚和衛(wèi)生潔具出口額大約為3億美元，僅為產(chǎn)量的十分之一左右。

　　一家越南陶瓷企業(yè)告訴陶城君，由于印度瓷磚更便宜，越南出口受到了很大影響。以往，他們每年可以出口500萬㎡瓷磚到臺灣，如今臺灣對印度開放后，他們的出口額下降到100萬㎡左右。

　　丁光輝擔(dān)憂道，隨著越南與世界各國簽署的雙邊和多邊協(xié)議，在關(guān)稅壁壘不斷下降的情況下，越南本地瓷磚、衛(wèi)生潔具與進(jìn)口產(chǎn)品之間的競爭將會越來越激烈，因此維持和發(fā)展出口市場的市場份額是越南建筑陶瓷行業(yè)確�？沙掷m(xù)發(fā)展的一項長期措施。

　　越南投資須注意哪些問題?

　　中美貿(mào)易摩擦成為了企業(yè)考慮將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南的重要因素，但這一轉(zhuǎn)移并不像在國內(nèi)那樣簡單。在將制造轉(zhuǎn)移到越南之前，企業(yè)可能需要關(guān)注5個關(guān)鍵問題。

　　首先是基礎(chǔ)設(shè)施方面。陳文煌告訴陶城君，之所以ACV公司廠區(qū)堆滿了熔塊成品，是因為他們正在等船期。越南的基礎(chǔ)設(shè)施(如港口和貨物裝卸能力)仍在建設(shè)中，顯然無法與中國巨大而完善的基建體系相比。從越南到非洲等國家沒有直達(dá)的海運，禾合公司花了好幾個月的時間才把航線走順。

　　其次是產(chǎn)業(yè)鏈配套問題。越南當(dāng)?shù)氐奶沾稍�料比較稀缺，很多需要進(jìn)口。據(jù)黃國強(qiáng)介紹，越南有高質(zhì)量的黑泥和紅領(lǐng)土，但高嶺土就需要進(jìn)口。而且麥基全認(rèn)為，越南的原材料會導(dǎo)致瓷磚胚體偏灰，沒有那么白。

　　丁光輝也坦承表示，越南沒有真正的陶瓷行業(yè)原材料產(chǎn)業(yè)，幾乎所有工廠都從礦山接收原材料，然后進(jìn)行初始加工。“如果我們沒有原材料，我們將無法生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。對越南建筑陶瓷行業(yè)而言，這仍然是一項長期的挑戰(zhàn)。”

　　而配套問題與基礎(chǔ)設(shè)施問題相疊加后，問題又變得更棘手。陳文煌透露說，以前在國內(nèi)買原材料，通常只需提前十天通知供應(yīng)商就可以，但在越南，比如要進(jìn)口其他國家的長石，通常需要提前50天下單，因此生產(chǎn)靈活性受到一定程度的限制。而越南本地沒有原材料配套，無形中也增加了運費等成本。比如新太的煤氣設(shè)備整裝進(jìn)入越南可以免稅，但是零部件進(jìn)來則需要征收5%以上的關(guān)稅。

　　第三是勞動力問題。國際評級機(jī)構(gòu)惠譽(yù)經(jīng)濟(jì)師肯尼·列爾認(rèn)為，與中國相比，越南最大的問題在于供應(yīng)鏈與勞動力。

　　首先，目前越南全國總?cè)丝跀?shù)不到1億人，勞動力人口為5750萬人。陳文煌表示，越南工人現(xiàn)在也很難招。

　　其次，越南僅有12%左右是經(jīng)過專門培訓(xùn)的生產(chǎn)技術(shù)工人。以打托為例，陳文煌認(rèn)為，越南工人做事質(zhì)量可能比國內(nèi)的好，但是他們相對來說不喜歡加班，“在這邊甚至計件方式都無法推行，他們不想做太累。”

　　另外，越南工會比較強(qiáng)勢，加班需要“說到工人心甘情愿，不然會有麻煩。”

　　還有，越南會規(guī)定本國員工的占比。陳明鏞告訴陶城君，以往大同奈的中國中層管理人員占比非常高，但現(xiàn)在只有15個，其他大部分是越南員工。

　　第四是獨資、合資、品牌問題。黃國強(qiáng)透露，有些企業(yè)之跟越南企業(yè)談合資生產(chǎn)時，之所以沒走到最后，主要是因為越南企業(yè)無法接受用中國的品牌銷售產(chǎn)品。而產(chǎn)品出口到美國需要越南的產(chǎn)地證，這需要企業(yè)去克服困難。

　　另外，由于對越南情況的不了解，為安全起見，很多企業(yè)是選擇三方合資的方式辦廠，比如ACV公司。不過，也有企業(yè)堅持獨資運作。大同奈透露，1980年到越南投資的中國臺商，不少都要越南人加入，這致使后期股東的爭端不斷，因此大同奈十分堅持獨資，最終越南政府答應(yīng)了。

　　第五是越南也會被反傾銷。今年7月，美國對從越南進(jìn)口的鋼鐵征收超過400%的關(guān)稅，稱其生產(chǎn)地是中國臺灣和韓國。而由于越南進(jìn)口的水泥激增，菲律賓政府對越南的建筑材料也征收關(guān)稅，以保護(hù)該國工業(yè)。

　　總體而言，受中美貿(mào)易摩擦的影響，中國陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈將會重構(gòu)，越南的關(guān)稅優(yōu)勢有助于中越企業(yè)更好地進(jìn)入歐美和東盟市場。而越南陶瓷企業(yè)可借助中國企業(yè)實現(xiàn)管理、工藝等方面的進(jìn)步，以取得更長足的發(fā)展。