“漲價(jià)潮”爆發(fā)!LED照明行業(yè)何去何從?

　　近日，LED照明、燈飾、電工產(chǎn)品所必需的銅材、鋼材、鋁材、亞克力、燈珠、驅(qū)動(dòng)、包裝、泡沫、鋁基板等材料連續(xù)大幅漲價(jià)，多家生產(chǎn)制造企業(yè)表示已經(jīng)無法消化由此所帶來的成本壓力。11月中下旬，上游配件、成品企業(yè)密集發(fā)布通知，自12月初開始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，漲價(jià)幅度高達(dá)5%-10%，行業(yè)再次爆發(fā)“漲價(jià)潮”。

　　材料漲價(jià)的情況年年都會(huì)發(fā)生，大家已經(jīng)習(xí)以為常。不同的是，今年的材料漲價(jià)幅度高、覆蓋面廣，并且還伴隨著環(huán)保督察和LED產(chǎn)品核心部件的嚴(yán)重缺貨。如果說材料漲價(jià)還能夠通過產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的分?jǐn)偦�解壓力，那么晶圓等核心部件的嚴(yán)重缺貨可能會(huì)成為壓垮企業(yè)的最后一根稻草。

　　從供應(yīng)端來講，由于中美貿(mào)易摩擦和國(guó)外疫情蔓延等因素，導(dǎo)致國(guó)外晶圓供貨不正常;從需求端來看，5G及AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用帶動(dòng)了更多的需求，使得市場(chǎng)需求成長(zhǎng)率遠(yuǎn)大于產(chǎn)能成長(zhǎng)率。而新建晶圓廠不僅成本高昂，并且從新建到量產(chǎn)至少需要三年周期，因此，也難以通過新建擴(kuò)產(chǎn)緩解當(dāng)前的產(chǎn)能不足。加之半導(dǎo)體頭部企業(yè)搶奪貨源，超量采購(gòu)，目前晶圓產(chǎn)能緊缺已經(jīng)到了令客戶恐慌的境況。據(jù)悉，晶圓交貨期普遍在16-20個(gè)月，目前交貨期已經(jīng)排到了2021年第二季度，預(yù)計(jì)產(chǎn)能緊缺到2022年之后才有可能緩解。

　　一直以來，LED照明行業(yè)用著全世界最頂級(jí)科學(xué)家研發(fā)出的最高精尖科技的芯片，生產(chǎn)著堪比白菜價(jià)格的照明產(chǎn)品，一根1.2米長(zhǎng)的LED燈管還比不上一根油條的價(jià)格。

　　在半導(dǎo)體行業(yè)，同一個(gè)光刻機(jī)設(shè)備生產(chǎn)的晶圓，賣給其他行業(yè)有30%以上的毛利，而賣到LED照明行業(yè)才15%的毛利。之前上游廠家相對(duì)產(chǎn)能過剩，不得不低價(jià)賣給LED照明行業(yè)消化產(chǎn)能，如今連高利潤(rùn)行業(yè)的訂單都已經(jīng)供不應(yīng)求了，就必然會(huì)放棄LED照明行業(yè)優(yōu)先去做高利潤(rùn)的訂單。

　　從某種角度上講，這次材料漲價(jià)對(duì)于LED照明行業(yè)的發(fā)展也有好處：

　　▲ 一方面，大家可以趁機(jī)把過去“價(jià)格戰(zhàn)”打掉的產(chǎn)品利潤(rùn)再重新做起來;

　　▲ 另一方面，由于今年廣大廠商在新冠疫情之下復(fù)工復(fù)產(chǎn)，對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期普遍不太樂觀，經(jīng)銷商不敢備貨，廠家對(duì)于庫存也是謹(jǐn)小慎微，如今的“漲價(jià)潮”短期內(nèi)可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈加快流轉(zhuǎn)，提升企業(yè)產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)效率。

　　目前，此次“漲價(jià)潮”對(duì)于頭部企業(yè)影響有限，暫時(shí)還沒有出現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌發(fā)出漲價(jià)通知。長(zhǎng)期來看，LED照明核心部件產(chǎn)能緊缺，小企業(yè)將會(huì)由于拿不到貨而無法參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，因而導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)小企業(yè)淘汰出局，加速照明品牌集中度進(jìn)一步提升，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)LED照明行業(yè)的徹底洗牌。

　　《孫子兵法·軍爭(zhēng)篇》有曰：軍爭(zhēng)之難者，以迂為直，以患為利。希望大家都能夠化不利為有利，化被動(dòng)為主動(dòng)。

　　滄海橫流，方顯英雄本色!